Le Capitaine Rankstrail de la cavaleries de Daligar a juré de chasser les Orcs sanguinaires des Confins, de les détruire jusqu'au dernier. Mais un jour le chemin du sombre Rankstrail croise celui du lumineux Yorsh. Rankstrail doute pour la première fois. N'y a t-il que le choix de la guerre ?
Dans un monde moyenâgeux, Yorsh, dernier des elfes a fui son village inondé par les eaux. Une femme et un chasseur, touchés par sa jeunesse et son innocence, vont le protéger mettant leur vie en danger car les hommes et les elfes sont deux peuples ennemis. Lors de la traversée des terres du dernier dragon, Yorsh décide de rester auprès de l'animal pour permettre l'accomplissement d'une prophétie.
Premier jour de collège pour Leila, elle ne passe pas inaperçue : fille d'une éleveuse de lombrics et d'un père absent, elle vit pauvrement près des marais. Moquée par ses compagnons de classe elle se sent humiliée, jusqu'au jour où elle croise la route d'un chat aux yeux d'or...
